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【CAIVD蓝皮书】2016年中国采血管市场份额分析

编者按:


李云磊,曾任加拿大纽芬兰纪念大学讲师。归国后先后就职于西门子,迈瑞,贝斯达,迪瑞,阳普医疗等公司。分别担任销售经理、销售总监、国际营销公司总经理、市场总监等职务。曾荣获第三届中国创新创业大赛企业组总冠军、中国澳大利亚建交四十周年科技论坛嘉宾和马来西亚世界创新论坛嘉宾。结合十多年的经验成立了医疗董事会。

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随着医院检测项目的增加和体检人数的不断上涨,采血管的市场需求每年都在增加。2016年全国采血管的市场容量是28亿支,比2015年增长14%。采血管的总金额为22亿元人民币,比2015年增长10%。

 

随着国家的阳光采购政策与白热化的市场竞争,尤其是每省的最低价格联网公布,使得采血管的价格不断降低。所以从采血管的数量增长率要高一些,金额的增长率10%相对于数量的增涨率14%要低一些。

 

医院对血液检验的要求标准不断提高,使得像阳普医疗这样有完善的质量体系的上市公司的产品更加受到医院的认可。众多三级医院使用了检验流水线,对于有色差、标本变异、凝血、穿刺漏屑、标贴粘贴问题等等低质量的采血管会无法识别和损坏探针,甚至是影响最终检测结果。目前罗氏、贝克曼、西门子、迈瑞等厂家也会推荐医院客户使用上市公司阳普医疗的采血管。阳普医疗的采血管在防止标本离体变异方面有较强的技术保障。

 

病患者对于诊疗的要求也增高了。医患关系的紧张,给予了医护工作者重大的压力。为了减少标本差错和重复采血,医院对采血管的品质要求也提升。这样来说需要采血管厂家对于产品的技术和质量进行高成本的投入。但是,很多省市对于采血管耗材的最低价中标行为,和医院的高质量需求背道而驰。忽略产品的技术和品质,只一味地追求低成本,这对于上市公司企业来说非常的艰难。一个小小的采血管,还是有十多项比较严密的技术含量的。


国产的采血管的数量和金额都增加迅速。2016年国产采血管的数量占比78%,进口企业采血管的数量占22%。国产采血管的金额占比74%,进口采血管的金额占比26%。通过对一些医院和血站的调研,发现非可替、积水、BD等外企的采血管,如果经过海外长途运输到中国,会常常出现采血管变形、真空不足、分离胶质量下降、有效期缩短、售后服务不足等等问题。国内的采血管厂家在材质的选择、技术含量的富集、售后服务的支持上面都可以和外企的产品进行抗衡,甚至是很多方面都有优越于外企的资源。

 

2016年国家对于医疗器械的生产企业的资质进行了严格审查和多次飞行检查。对于采血管的灭菌要求也进行了仔细核查。通过检查,一些卫生不达标的作坊式企业进行了停产与整顿。从而进一步维护了市场,规范了市场。


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阳普医疗 

阳普医疗的采血管在全球范围内可以与罗氏、雅培、四门子、贝克曼、迈瑞、西斯美康等国际品牌检验产品均能匹配。国内市场占有率13%以上。国际出口额2亿左右。拥有专业的制造、技术、质量、推广和售后服务体系,致力于标本分析前变异控制和标本溯源,产品是国内唯一一家通过美国FDA认证的国产品牌,国内最早且唯一一家以真空采血管为主营业务在A股上市的企业,国内三甲医院覆盖率20%以上,是国内真空采血管的龙头企业。通过学术带动销售。积极地参加国内外的市场推广活动。

 

BD碧迪 

BD公司有六大产品线。对于采血管产品线来说并不是BD公司的重要发展方向。BD采血管在中国市场占有率18%左右。作为真空采血管的较早参与者,BD在该领域积累大量专业知识、行业专家和研究文献,在真空采血管领域具有较高的影响力。与国产品牌竞争时候,价格不具优势。因此BD通过在苏州设厂降低成本,与美国病理协会(CAP)达成战略合作,推动中国实验室CAP认证;与各省区政府达成战略合作,有可能影响未来各省区招投标规则;加强与卫计委、药监局等标准制定者合作,通过公共关系影响销售。

 

非可替    

非可替的采血管,经过海外长途运输到中国,会常常出现采血管变形、真空不足、分离胶质量下降、有效期缩短、售后服务不足等等问题。终端顾客集中在东北三省、北京、江苏、云南等有限的省份。北京的市场是因为渠道关系打入了部分医院,进院时间超过10年以上,顾客比较稳定。与国产品牌竞争时候,价格不具优势。这两年市场份额下滑非常严重。因为性价比不高,竞争力和售后服务不足,所以丢失了很多市场。

 

力因精准

科华生物的重心是在生化试剂与设备。对于采血管来说,科华认为利润空间有限因此对它进行了剥离。定位低端市场,产品质量一般,通过科华生物仪器和试剂的渠道进行了一些销售。2014年科华生物将其出售给昌红科技,并更名力因精准,其知名度与销售大不如以前。

 

拱东

定位中低端客户,在江浙本省销量较高。学术活动很少。主要是靠分销,最近几年无创新产品推出。

 

三力

进入市场比较早,定位低端市场,低价策略,数量非常多。产品质量不稳定,二级医院及社区医院使用较多。 在湖南本省收到支持较多,市场份额较高。

 

威高

威高自身品牌知名度高,产品线丰富,学术活动多,有助于采血管在三甲医院占有一定的市场。采血管非主营业务,质量不稳定。市场下滑比较明显。

 

鑫乐

定位中低端客户。2016年销售额为1.2亿人民币,其中海外销售占67%,国内销售占33%。其海外出口业务增长迅速,比2015年出口增长了近40%。国内的销售额只有4000万人民币。在河北、山东、山西市场份额较高。其他中国省份的销售额都比较小。

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    【CAIVD蓝皮书】2016年中国采血管市场份额分析

    编者按:


    李云磊,曾任加拿大纽芬兰纪念大学讲师。归国后先后就职于西门子,迈瑞,贝斯达,迪瑞,阳普医疗等公司。分别担任销售经理、销售总监、国际营销公司总经理、市场总监等职务。曾荣获第三届中国创新创业大赛企业组总冠军、中国澳大利亚建交四十周年科技论坛嘉宾和马来西亚世界创新论坛嘉宾。结合十多年的经验成立了医疗董事会。

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    随着医院检测项目的增加和体检人数的不断上涨,采血管的市场需求每年都在增加。2016年全国采血管的市场容量是28亿支,比2015年增长14%。采血管的总金额为22亿元人民币,比2015年增长10%。

     

    随着国家的阳光采购政策与白热化的市场竞争,尤其是每省的最低价格联网公布,使得采血管的价格不断降低。所以从采血管的数量增长率要高一些,金额的增长率10%相对于数量的增涨率14%要低一些。

     

    医院对血液检验的要求标准不断提高,使得像阳普医疗这样有完善的质量体系的上市公司的产品更加受到医院的认可。众多三级医院使用了检验流水线,对于有色差、标本变异、凝血、穿刺漏屑、标贴粘贴问题等等低质量的采血管会无法识别和损坏探针,甚至是影响最终检测结果。目前罗氏、贝克曼、西门子、迈瑞等厂家也会推荐医院客户使用上市公司阳普医疗的采血管。阳普医疗的采血管在防止标本离体变异方面有较强的技术保障。

     

    病患者对于诊疗的要求也增高了。医患关系的紧张,给予了医护工作者重大的压力。为了减少标本差错和重复采血,医院对采血管的品质要求也提升。这样来说需要采血管厂家对于产品的技术和质量进行高成本的投入。但是,很多省市对于采血管耗材的最低价中标行为,和医院的高质量需求背道而驰。忽略产品的技术和品质,只一味地追求低成本,这对于上市公司企业来说非常的艰难。一个小小的采血管,还是有十多项比较严密的技术含量的。


    国产的采血管的数量和金额都增加迅速。2016年国产采血管的数量占比78%,进口企业采血管的数量占22%。国产采血管的金额占比74%,进口采血管的金额占比26%。通过对一些医院和血站的调研,发现非可替、积水、BD等外企的采血管,如果经过海外长途运输到中国,会常常出现采血管变形、真空不足、分离胶质量下降、有效期缩短、售后服务不足等等问题。国内的采血管厂家在材质的选择、技术含量的富集、售后服务的支持上面都可以和外企的产品进行抗衡,甚至是很多方面都有优越于外企的资源。

     

    2016年国家对于医疗器械的生产企业的资质进行了严格审查和多次飞行检查。对于采血管的灭菌要求也进行了仔细核查。通过检查,一些卫生不达标的作坊式企业进行了停产与整顿。从而进一步维护了市场,规范了市场。


    16年采血管销售市场占比.jpg


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    阳普医疗 

    阳普医疗的采血管在全球范围内可以与罗氏、雅培、四门子、贝克曼、迈瑞、西斯美康等国际品牌检验产品均能匹配。国内市场占有率13%以上。国际出口额2亿左右。拥有专业的制造、技术、质量、推广和售后服务体系,致力于标本分析前变异控制和标本溯源,产品是国内唯一一家通过美国FDA认证的国产品牌,国内最早且唯一一家以真空采血管为主营业务在A股上市的企业,国内三甲医院覆盖率20%以上,是国内真空采血管的龙头企业。通过学术带动销售。积极地参加国内外的市场推广活动。

     

    BD碧迪 

    BD公司有六大产品线。对于采血管产品线来说并不是BD公司的重要发展方向。BD采血管在中国市场占有率18%左右。作为真空采血管的较早参与者,BD在该领域积累大量专业知识、行业专家和研究文献,在真空采血管领域具有较高的影响力。与国产品牌竞争时候,价格不具优势。因此BD通过在苏州设厂降低成本,与美国病理协会(CAP)达成战略合作,推动中国实验室CAP认证;与各省区政府达成战略合作,有可能影响未来各省区招投标规则;加强与卫计委、药监局等标准制定者合作,通过公共关系影响销售。

     

    非可替    

    非可替的采血管,经过海外长途运输到中国,会常常出现采血管变形、真空不足、分离胶质量下降、有效期缩短、售后服务不足等等问题。终端顾客集中在东北三省、北京、江苏、云南等有限的省份。北京的市场是因为渠道关系打入了部分医院,进院时间超过10年以上,顾客比较稳定。与国产品牌竞争时候,价格不具优势。这两年市场份额下滑非常严重。因为性价比不高,竞争力和售后服务不足,所以丢失了很多市场。

     

    力因精准

    科华生物的重心是在生化试剂与设备。对于采血管来说,科华认为利润空间有限因此对它进行了剥离。定位低端市场,产品质量一般,通过科华生物仪器和试剂的渠道进行了一些销售。2014年科华生物将其出售给昌红科技,并更名力因精准,其知名度与销售大不如以前。

     

    拱东

    定位中低端客户,在江浙本省销量较高。学术活动很少。主要是靠分销,最近几年无创新产品推出。

     

    三力

    进入市场比较早,定位低端市场,低价策略,数量非常多。产品质量不稳定,二级医院及社区医院使用较多。 在湖南本省收到支持较多,市场份额较高。

     

    威高

    威高自身品牌知名度高,产品线丰富,学术活动多,有助于采血管在三甲医院占有一定的市场。采血管非主营业务,质量不稳定。市场下滑比较明显。

     

    鑫乐

    定位中低端客户。2016年销售额为1.2亿人民币,其中海外销售占67%,国内销售占33%。其海外出口业务增长迅速,比2015年出口增长了近40%。国内的销售额只有4000万人民币。在河北、山东、山西市场份额较高。其他中国省份的销售额都比较小。